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YY | 周度热点集锦:加息预期影响股指震荡调整,压力背后城投风险仍在发酵
Original
rating狗
ratingdog
2023-02-06
本周2023.1.30-2.5,兔年开市首周,受美联储加息预期影响,外资流入有所放缓,三大股指短期震荡调整,但随着疫情、地产等核心矛盾缓解,国内需求仍有进一步释放的空间。
信用债交投方面,本周高估值成交较多集中在偏网红、存量债务大的城投主体。一级市场,净融资仍为负值,有所回升。高收益主体表现方面,节后第一周高收益成交金额整体不高,除贵州外,潍坊、宜春部分主体出现在高收益成交城投主体中。市场舆情与波动方面,出险房企展期后违约仍在继续,传闻昆明部分主体信托逾期体现弱区域城投压力进一步发酵。
下面我们将分别从宏观、高收益、债市交投情绪和市场舆情与波动等维度刻画一周市场的走势。
一、从宏观线索来看,美联储加息预期影响,外资流入有所放缓,三大股指短期调整
【大类资产】
兔年开市首周,受美联储加息预期影响,外资流入有所放缓,市场情绪或有所降温,A股小幅震荡为主。截至周五收盘,上证综指收于3263.41点,周跌0.04%;深证成指收于12054.30点,周涨0.61%。国外方面,周三美联储放缓加息至25个基点,释放鸽派信号,同时美国非农就业远超预期,美股出现反弹,标普500指数周涨幅1.62%报4136.48点。
【国债期货方面】
2年期、5年期和10年期国债期货本周分别上涨0.16%、0.39%和0.62%。大宗商品方面,油价显著下跌,ICE布油周跌幅7.62%。
【资金方面】
本周实现净回笼14,180亿元,包括12,380亿元7D逆回购、8,970亿元7D逆回购到期以及17,590亿元14D逆回购到期。此外,本周分别有50亿央行票据互换3个月发行与到期。
【利率方面】
本周各期限的国债、国开、进出口行、农发行收益率均以下行为主。
二、高收益主体表现方面,节后第一周高收益成交金额整体不高,除贵州外,潍坊、宜春部分主体出现在高收益成交城投主体中
成交总况:
2023年1月30日至2023年2月05日共5个交易日,高收益债(成交净价在90元及以下)的总成交额为34.77亿元,涉及69个主体。
分行业来看:
城投主体成交总额共7.55亿元,占比21.71%,成交前五主体分别为贵州贵安发展集团有限公司(2.74亿)、潍坊滨海投资发展有限公司(1.95亿)、宜春市大数据产业集团有限公司(1.13亿)、高密市国有资产管理有限公司(0.88亿)、毕节市碧海新区建设投资有限责任公司(0.84亿);房地产主体成交总额共12.94亿元,占比37.22%,成交前五主体分别为远洋控股集团(中国)有限公司(4.35亿)、旭辉集团股份有限公司(2.37亿)、金地(集团)股份有限公司(1.81亿)、重庆龙湖企业拓展有限公司(1.52亿)、荣盛房地产发展股份有限公司(0.75亿);能源材料主体成交总额共0.42亿元,占比1.21%;其他高收益成交以产业控股、建筑施工行业为主,产业控股高收益成交2.76亿元、建筑施工高收益成交1.08亿元。
违约情况:
2023年1月30日至2023年2月05日,新增1只违约债,逾期本金10.00亿元;截至2023年2月05日,2023年共4只违约债券,涉及本金21.78亿元。
三、债市交投来看,高估值成交较多,集中在偏网红、存量债务大的城投主体
本周共5个主体发生低估值成交,包括城投主体洪山城建、海奕集团、海创开投,产控主体凉山发展,地产主体大连万达。
本周共6个主体发生高估值成交,以城投为主,其中天津城建、豫航空港、赣州开投分别发生7笔、3笔和2笔高估值成交,此外还有景国资、句容福地。另钢铁主体包钢股份亦发生高估值成交。
四、发行层面看,
净融资仍为负值,有所回升
2023年01月30日至2023年02月05日,一级市场共发行债券32只,总发行量293.48亿元,总偿还量659.11亿元,净融资额-365.63亿元,新增净融资210.26亿元。
五、市场舆情与波动方面,出险房企展期后违约仍在继续,传闻昆明部分主体信托逾期体现弱区域城投压力进一步发酵
逾期和债务展期方面,仍以地产主体为主,包括“20荣盛地产MTN001”未能按期兑付展期后分期本息款,金科地产未按期足额兑付“20金科地产MTN001”的0.5亿元本金及对应利息等;此外,城投主体昆明土投被传0.2亿信托本金逾期。评级调整方面,本周YY评级将吉林国发和迈科金属评级下调。本周亦为上市公司业绩预告密集披露期,多家主体业绩明显下滑或转亏,涉及造纸、机场航空、工程机械、化工等行业。
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